Handleiding

Wat is CiviCRM?

CiviCRM is dè “app” voor het vastleggen, toegankelijk maken en wijzigen van gegevens binnen Rigpa Nederland.

We gebruiken het voor de administratie van leden en andere contacten, cursussen en andere evenementen, abonnementen, en op termijn nog meer.

CiviCRM maakt gebruik van “open source” software, en het systeem is toegankelijk via internet.

Waarom CiviCRM?

  • Informatie op één plaats, niet meer dubbel bijhouden, voor iedereen toegankelijk (mits geautoriseerd)
  • Veel functionaliteit
  • Gebruiksvriendelijk “browser”interface
  • Toekomstvast, eenvoudig nieuwe ontwikkelingen
  • Toegankelijker, voor meer mensen, overal vandaan
  • Sluit goed aan bij ontwikkelingen binnen Rigpa internationaal

Opzet, inrichting

CiviCRM is gebaseerd op gratis beschikbare software. Sommige termen komen voort uit het gebruik daarvan, zoals contacten en evenementen.

Contacten zijn bijvoorbeeld sanghaleden. Ieder contact heeft een eigen overzichtspagina met basis informatie (oa adresgegevens), en daarnaast enkele tabbladeren met informatie over abonnement, deelname aan evenementen, activiteiten en overige aantekeningen.

Contacten kunnen worden verzameld in groepen.

Een evenement heeft ook een eigen pagina met alle daarbij behorende informatie, bijvoorbeeld inhoud en datum. Contacten kunnen als deelnemer worden gekoppeld aan evenementen. Er bestaan verschillende typen evenementen (bv cursus, retraite, etc).

Er zijn verschillende abonnementen, de belangrijkste voor Rigpa is het sangha lidmaatschap.

Daarnaast zijn er veel verschillende zoekmogelijkheden, en kunnen allerlei rapportages uit het systeem worden opgesteld.

Termen:

Contact: sanghalid, of deelnemer aan een cursus of evenement, of donateur.

Evenement: georganiseerde gebeurtenis waaraan contacten kunnen deelnemen, dus cursus, retraite, sanghadag, etc

Abonnement: (sangha) lidmaatschap

Gebruikers

rol, functie maakt gebruik van, is geautoriseerd voor
MT, overige toegang tot contactgegevens, en standaard rapportages
administratie
(Doenja, cs)
toegang en wijzigen van contactgegevens, deelname en aanwezigheid van evenementen, standaard rapportages
office manager
(Ghislaine)
toegang en wijzigen van contactgegevens, deelname en aanwezigheid van evenementen, standaard en speciale rapportages, autorisaties
TI
(Saskia)
aanmaken van evenementen, standaard en speciale rapportages
beheerder
(Martijn, Hans)
inrichting, autorisaties, specifieke rapportages

Wat wil je doen?

Contacten opzoeken/wijzigen
Evenementen
Rapportages